Коріння гурту Kiss починає рости з нью-йоркського бенду Wicked Lester, яким керували Джин Сіммонс і Пол Стенлі. Команда видала лише один альбом і зіграла декілька шоу. На думку Пола та Джина, варто було шукати новий музичний напрямок. То ж, вони вирішили почати з чистого листа. Wicked Lester згорнули та почали збирати новий гурт — з новим ім’ям і новим складом. Барабанщика Пітера Крісса знайшли за оголошенням в газеті. Таким чином, виникло тріо, що грало дещо важчу музику, ніж попередній проект Сіммонса та Стенлі. Хлопці експериментували не лише з музикою, а й зі сценічними образами. В листопаді 1972 року тріо заграло свої пісні представнику Epic Records Дону Еллісу — аби показати, на що вони здатні та здобути контракт. Та попри те, що шоу пройшло добре, Еллі музику та імідж гурту не вподобав.
